Finanz- und ErbfolgePlanung:
mit klugen Mitteln schon heute für später vorsorgen

Ihr VermögensManager für Freiberufe hilft Ihnen Ihre Vermögenswerte für die Zukunft zu sichern. Für Sie selbst und für Ihre Erben.

Im Rahmen unseres Financial Planning erhalten Sie hierzu eine neutrale Expertise über Ihre Finanzsituation sowie produktunabhängige Empfehlungen. In welchem Umfang Sie die vorgeschlagenen Maßnahmen gemeinsam mit Ihrem VermögensManager für Freiberufe umsetzen wollen, entscheiden Sie.

Interessiert Sie, wie Ihr Vermögen für die nachfolgende Generation bewahrt werden kann? Die ErbfolgePlanung der BW-Bank baut auf der FinanzPlanung auf. Ausgehend von Ihrer persönlichen Situation und Ihren Zielen und Wünschen wird gemeinsam mit Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalte/Notar im Rahmen der ErbfolgePlanung eine umfassende und individuelle Konzeption zur Weitergabe Ihres Vermögens entwickelt.