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Weitergeben, was Sie aufgebaut haben

Wenn Sie sich Gedanken darüber machen, wie Sie möglichst günstig Vermögen anlegen und weitergeben können, empfiehlt sich die Vermögenspolice. Sie können über die Anlageform flexibel entscheiden und haben die Möglichkeit, eine Schenkung oder Vererbung steuerlich sinnvoll zu gestalten. So gehen Sie sicher, dass Ihr Geld in gute Hände gelangt.

Vermögenspolice

Vertrauen Sie Ihr Vermögen Angehörigen an – und profitieren Sie dabei von Steuervorteilen.

Details

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Informieren Sie sich über die Leistungen der Vermögenpolice. Ihr persönliches Sicherheitspaket können Sie gleich online anfordern.

Ihre Vorteile

  • Sie können Ihr Kapital mit laufenden Beiträgen ansparen oder einen Einmalbetrag von mindestens 3.000 EUR anlegen.
  • Wir bieten Ihnen bei Vertragsabschluss zwei verschiedene Vorsorgekonzepte für die Vermögenspolice an. Wählen Sie Ihre individuelle Anlageausrichtung – von sicherheitsorientiert bis chancenorientiert.
  • Sie können während der Vertragsdauer sowohl Zuzahlungen leisten als auch bis zu einer bestimmten Höhe Geld entnehmen.

Ihre Steuervorteile

  • Einkommensteuerfreie Todesfallleistung (ggf. erbschaftsteuerrelevant)
  • Während der Vertragsdauer erfolgt keine Ertragsbesteuerung.
  • Erträge unterliegen nur bei Entnahmen und Rückkauf der Abgeltungsteuer.

Unser Partner

Mit der Allianz bieten wir Ihnen innovative Vorsorgelösungen. Die Allianz ist im Versicherungsgeschäft in Deutschland Marktführer und hat weltweit 85,4 Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern.

Details zum Herunterladen

Details zur Vermögenspolice PDF-Dokument ansehen
Infoblatt zur EU-Vermittlerrichtlinie PDF-Dokument ansehen
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