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Beratungskonzept

Unser Beratungskonzept für Ihr individuelles Vermögenskonzept

Sie planen eine Vermögensnachfolge? Wünschen die Verwaltung Ihres Stiftungsvermögens? Möchten Ihr Investment-Portfolio überprüfen? Oder suchen Rat zu Ihren Anlagestrategien? Unabhängig davon, welche Themen für Sie und Ihre Vermögensplanung gerade im Fokus stehen: Wir hören zu, beraten umfassend und bringen Sie mit den richtigen Experten an einen Tisch, um alle Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Im Mittelpunkt unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes steht immer der Dialog mit Ihnen. Überzeugen Sie sich selbst!

Unsere Beratungsphilosophie: persönlich, professionell und fundiert

Als mittelständische Kundenbank fest in Baden-Württemberg verwurzelt, fühlen wir uns dem wirtschaftlichen Erfolg der Region verpflichtet – und dem unserer bundesweit beheimateten Kunden. Darum ist unser strategischer Beratungsansatz des Privaten Vermögensmanagements komplett auf Ihre komplexen Bedürfnisse abgestimmt:

Ihr persönlicher Berater wird für Sie zum Ansprechpartner in allen Vermögensfragen und kümmert sich im persönlichen Dialog um Lösungen, die für Sie konkreten Mehrwert schaffen.

Unser Beratungsansatz: Für Sie im Team erfolgreich

Wir entwickeln die Strategien zur Sicherung und Optimierung Ihres Vermögens immer mit Ihnen gemeinsam. Ihr persönlicher Partner: ein hochqualifizierter und diskreter Berater. Er arbeitet eng mit anderen Finanz-Experten zusammen und entwickelt mit Spezialisten aller relevanten Assetklassen passgenaue Lösungen für Ihre Situation. Basis dieses Beratungsansatzes: der Dialog mit Ihnen. Auf dessen Grundlage identifiziert Ihr Team relevante Themen, legt Prioritäten fest und gibt Empfehlungen ab.

Jetzt Ihren persönlichen Berater finden

Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur auf Sie abgestimmten Vermögensstrategie – Ihr persönlicher Experte vor Ort begleitet Sie langfristig bei allen Anliegen rund um Ihr Vermögen. Wir laden Sie herzlich ein, bei einem ersten Gespräch den Grundstein für eine auf Ihre Fragestellungen maßgeschneiderte Lösung zu legen.  

Auszeichnungen

Ausgezeichnete Beratungsqualität

Für Sie haben wir den hohen Anspruch, jederzeit eine ausgezeichnete Qualität zu bieten. Wie gut uns das gelingt, beweisen die vielen renommierten Auszeichnungen: Ob als bester Vermögensverwalter, Vermögens- oder Stiftungsmanager – wir gehen mit Ihrem Vermögen verantwortungsvoll um.

Leistungen

Unser Leistungskonzept für Ihr individuelles Gesamtkonzept

Unser Privates Vermögensmanagement umfasst verschiedene Leistungsfelder, die sich beeinflussen können. Im persönlichen Dialog mit Ihnen entwickeln wir daraus ein individuell auf Ihre konkreten Bedürfnisse zugeschnittenes Gesamtkonzept, das weit mehr ist als die bloße Summe aller Komponenten.

Investments

Für jede Vermögensstrategie die passende Investmentmöglichkeit

Von Aktien über Renten bis Rohstoffe – Ihr persönlicher Berater findet mit Ihnen gemeinsam die für Sie passende Vermögensstrategie. Hierfür arbeitet das Private Vermögensmanagement der BW-Bank eng mit LBBW-Research zusammen, einem der führenden Researchhäuser Deutschlands.

Bei einer ausführlichen Beratung analysiert Ihr Berater mit Ihnen im persönlichen Dialog zunächst Ihre persönlichen Vermögensziele. Erst wenn diese nach Ihrer vollen Zufriedenheit festgelegt sind, prüfen unsere Spezialisten auf Basis fundierter Researchstudien alle Ihre Investitionsmöglichkeiten am Markt und filtern für Sie die besten Optionen heraus.

Ab einer bestimmten Größenordnung bringen wir für Sie Private Placements auf den Weg: ganz individuell für Sie entwickelte, besonders lukrative und innovative Fondslösungen, die passgenau auf Ihr Vermögen zugeschnitten sind.

Dabei geht unser ganzheitlicher Beratungsansatz weit über den Zeitpunkt des Zeichnens Ihres Investments hinaus: Ihr persönlicher Berater begleitet Ihre Kapitalmarkt-Engagements von Anfang bis Ende und findet für Ihre individuelle Risikoneigung und Vorstellungen zum Zeithorizont Ihrer Anlage immer die passende Strategie.

Vermögensverwaltung

Ihr Vermögen in erfahrenen Händen: unsere Vermögensverwaltung

Sie wünschen, dass Ihr Vermögen von kompetenter Expertenhand betreut wird, um sich von der enormen Informationsflut zu entlasten? Wir bieten Ihnen eine professionelle und individuelle Vermögensverwaltung durch erfahrene Experten und schaffen für Sie Mehrwerte – durch aktives Management.

Hierbei profitieren Sie nicht nur von unserem Informationsvorsprung durch permanente Marktnähe, sondern vor allem von Ihrer Nähe zu Ihrem persönlichen Ansprechpartner: Ein erfahrener Vermögensberater steht Ihnen von Anfang an zur Seite und legt mit Ihnen gemeinsam Ihre individuellen Anlageziele fest. So sind von vornherein ein strukturierter Investmentprozess und disziplinierte Entscheidungen in Ihrem Sinne garantiert.

Das hocheffiziente Management Ihres Depots erfolgt ausschließlich durch erfahrene Wertpapierspezialisten. Dabei orientieren wir uns an einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und handeln nach einer wertorientierten Anlagestrategie auf Basis fundamentaler, qualitativer und quantitativer Faktoren. Da die Einschätzung und Bewertung von Risiken entscheidend für den Anlageerfolg sind und Transparenz für uns die Grundlage für eine vertrauensvolle Partnerschaft ist, erhalten Sie regelmäßig aussagefähige und transparente Berichte und Analysen.

Ihr Vermögen ist bei uns in besten Expertenhänden!

Stiftungen

Nachhaltig Zukunft gestalten: unser Stiftungsmanagement

Wer stiftet, denkt über seine eigene Lebensspanne hinaus und möchte etwas Bleibendes für die Gesellschaft schaffen. Wir wissen aus jahrzehntelanger Stiftungserfahrung: Eine gemeinnützige Einrichtung aufzubauen, bedeutet, mehr zu tun, als einfach zu spenden.

Eine Stiftungserrichtung erfordert nicht nur Kapital und Leidenschaft, sondern ebenso Know-how und verlässliche Partner. Beides finden Sie im Privaten Vermögensmanagement der BW-Bank.

Denn die BW-Bank betreut nicht nur erfolgreich Stiftungen, sondern bringt auch umfangreiche eigene Erfahrungen ein: unter anderem aus drei Stiftungen im Konzern, die seit drei Jahrzehnten in den Bereichen Kunst und Kultur, Natur und Umwelt sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung tätig sind. Wir kennen also alle Stiftungsbedürfnisse aus eigener Praxis und geben unser Fachwissen und unsere Stiftungskompetenz gerne jederzeit an Sie weiter.

Wenn Ihnen Stiftungsthemen genauso am Herzen liegen wie uns: Unsere mehrfach ausgezeichneten Stiftungsexperten stehen Ihnen bei allen Fragen jederzeit kompetent zur Seite.

Risikomanagement

Risiken erkennen und absichern: mit unserem Risikomanagement

 

1. Vermögensrisiken minimieren

Vermögensverwaltung bedeutet mehr als das Erreichen hoher Renditeziele. Die Risikosituation der Vermögenswerte muss stets transparent sein, damit Sie in sich schnell ändernden Märkten rechtzeitig die richtigen Anlageentscheidungen treffen können. Diese Entscheidungen professionell vorzubereiten, ist die ureigenste Aufgabe des Risikomanagements der BW-Bank. Hierfür analysiert und optimiert Ihr persönlicher Berater in enger Abstimmung mit Ihnen und unter Abwägung Ihrer persönlichen Vorstellungen die Struktur Ihres Gesamtvermögens nach Rendite und Risiko.

 

2. Für persönliche Risiken vorsorgen

Doch nicht nur Vermögenswerte unterliegen Risiken, auch persönliche Lebenssituationen halten Unwägbarkeiten bereit. Gemeinsam mit Ihnen identifiziert und analysiert Ihr Berater diese Risiken, um diese mit maßgeschneiderten Lösungen zu minimieren. Hierfür bietet die BW-Bank eine große Bandbreite an verschiedensten Vorsorgemaßnahmen – von optimaler Rentenabsicherung über diverse Lebensversicherungsmodelle bis hin zu Versicherungen für Berufsunfähigkeit und gegen extrem schwere Krankheiten.

Sichern auch Sie sich für den Notfall der Fälle ab – Ihr Berater steht Ihnen bei allen Vorsorgeentscheidungen kompetent zur Seite.

Vermögensnachfolge

Klarheit schaffen: Vermögensnachfolge richtig planen

Die Zukunft über Generationen hinweg zu sichern, hat höchste Priorität – insbesondere die Zukunft des Vermögens unserer Kunden. Doch Zukunft zu sichern, setzt Klarheit voraus. Dafür bedarf es gerade bei komplexen Vermögensstrukturen der Transparenz, um sicherzustellen, dass vergangene wie zukünftige Anlageentscheidungen auch in Zukunft Bestand haben und Ihre persönlichen Ziele sowie Träume auf dem eingeschlagenen Weg erreichbar sind.

Das Private Vermögensmanagement der BW-Bank geht diesen Weg mit Ihnen gemeinsam und liefert Ihnen neutrale und umfassende Analysen und Bewertungen Ihrer Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Vorsorgemaßnahmen. Kurz: Wir zeigen Ihnen alle Chancen und Risiken auf – auch für Ihr unternehmerisches Vermögen. Auf dieser Basis entwickeln unsere Experten speziell für Sie produktunabhängige Handlungsempfehlungen zur Optimierung Ihrer Vermögensstruktur – ganz im Sinne Ihrer ganz persönlichen Zukunftsziele.

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Ziele erreichen!

Finanzierungen

Lukrative Kombinationen: unsere Finanzierungsmodelle

Es gibt gute Gründe für eine Finanzierung. Der Einsatz von Fremdkapital kann lukrativer sein als der eigenen Geldes. Die wohl überlegte Kombination aus Eigen- und Fremdkapital führt zu Lösungen nach Maß:

  • von der klassischen Finanzierung über Leasing bis hin zu komplexen Finanzierungsmodellen
  • bei privaten Vorhaben ebenso wie bei unternehmerischem Engagement

Ihr persönlicher Berater kümmert sich um die Abwicklung der Finanzierung, unabhängig davon, wo Sie finanzieren. Die Einbindung der BW-Bank in das Netzwerk der LBBW mit ihren spezialisierten Tochterunternehmen eröffnet Ihnen alle Möglichkeiten.

Immobilien

Risiken streuen – Wachstum erzielen: unser Immobilienmanagement

Als einer der führenden Dienstleister rund um die Immobilie bieten Ihnen die BW-Bank und das LBBW-Netzwerk ein sehr breites Leistungsspektrum aus einer Hand:

  • die Vermittlung gewerblicher und wohnwirtschaftlicher Immobilien
  • die nationale wie internationale Entwicklung und Finanzierung von Projekten
  • oder auch offene wie geschlossene Immobilienfonds – weltweit

Mithilfe von Portfolioanalysen untersuchen und strukturieren wir Ihren Immobilienbestand und geben Ihnen Handlungsempfehlungen unter Risk-Return-Gesichtspunkten, mit Lagebeurteilungen, Markt-, Standort- und Mietanalysen sowie Objektplanungsrechnungen. Kaufmännisches sowie technisches Facility Management runden unser Angebot ab. Kurzum: Von uns bekommen Sie zu allen Immobilienfragen die kompetentesten Lösungen aus einer Hand.

Family Offices

Unabhängige Komplettbetreuung: unsere Dienstleistungen für Family Offices

Unsere Experten für Family Offices bieten Ihnen eine unabhängige Beratung und Betreuung von großen Familienvermögen in allen Fragen rund um den Vermögenserhalt und die Vermögensmehrung über Generationen:

Zu unseren Leistungen gehören der Ausbau und die Pflege von Geschäftspartnerschaften zu Family Offices sowie ein zielgruppenorientierter Service für Family Offices im Vermögensmanagement für sehr wohlhabende Familien und Personen.

Dafür bietet Ihnen Ihr persönlicher Berater sowohl eine allumfassende Beratung und in Zusammenarbeit mit entsprechend ausgewählten Spezialisten die gesamte Dienstleistungspalette des Privaten Vermögensmanagements als auch eine umfangreiche Unterstützung bei der Inanspruchnahme von institutionellen Dienstleistungen innerhalb der LBBW.

Ihr Kontakt zum Privaten Vermögensmanagement

Sie sind von unserem individuellen Beratungskonzept überzeugt und wünschen ein persönliches Beratungsgespräch oder haben tiefergehende Fragen? Unsere Berater sind immer persönlich für Sie da und freuen sich über Ihre Kontaktaufnahme.

Nachricht senden

Über das Kontaktformular können Sie Ihre Fragen und Anliegen bequem an uns senden.

Telefonkontakt

Sie möchten Ihr Anliegen am Telefon besprechen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 0711 124-45020

Beratung vor Ort

Sie wünschen ein persönliches Gespräch? Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin in Ihrer Nähe.

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