Wertpapierberatung

Investmentprozess in der Wertpapierberatung.

Im Rahmen der Wertpapierberatung bieten wir unseren Kunden erstklassige Unterstützung im Anlageprozess. Mit unserem exklusiven Depotreportingsystem erstellen wir Optimierungsvorschläge für Ihr Wertpapier-Portfolio.

 

Der Investmentprozess

  • Unsere Anlagevorschläge berücksichtigen Ihre Chance-Risikoneigung.
  • Ihre persönlichen Ziele wie Steueroptimierung, Produktschwerpunkte oder alternative Anlagen fließen mit ein.
  • Unsere Anlagevorschläge sind effizient ausgelegt. Die Anzahl der Einzelpositionen wird stets an den Anlagebetrag angepasst.
  • Kunden der BW-Bank Vermögensverwaltung oder Anleger, die LBBW-Balance Fonds im Bestand haben, erhalten speziell zugeschnittene Anlagevorschläge.
 

Für unsere Anlagevorschläge greifen wir auf die Einschätzung des LBBW Research zurück, dabei beziehen wir auch insitutsfremde qualitativ hochwertige Investmentprodukte renommierter Asset-Manager ein.

 
Fragen zum Private Banking?
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