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Der Stiftungsfonds

Engagement durch Investition

Sie sind eine in Deutschland gebietsansässige Stiftung oder Non-Profit-Organisation mit gültiger Nichtveran­lagungs­bescheinigung? 

Als gemeinnütziger Anleger möchten bestimmt auch Sie Ihr Vermögen real erhalten und dabei steuerfreie ordentliche Erträge zur Verwendung für Ihre gemeinnützigen Zwecke generieren. Wenn Sie dieses Ziel im Einklang mit gesell­schaftlicher und ökologischer Verantwortung erreichen möchten, haben Sie mit der Vermögensverwaltung der BW-Bank einen starken Partner an Ihrer Seite.

Unser Ansatz: Nachhaltigkeit und Kapitalmarktkompetenz kombinieren

Mit dem Fonds VV-Strategie-Stiftungen WS 30 ESG bietet Ihnen die BW-Bank in Zusammenarbeit mit Econnext – einem der innovativsten Anbieter im Bereich Nachhaltigkeitsanalyse – einen Investmentansatz, der Nachhaltigkeit und Kapitalmarktkompetenz verbindet. Im Unterschied zu den sonst üblichen Nachhaltigkeitsansätzen basiert das Konzept von Econnext auf den von 192 Staaten ratifizierten Social Development Goals (SDG) der UN und bietet damit ein Investment, das sich an objektivierten Nachhaltigkeitszielen ausrichtet.

Ihr Steuervorteil: mehr Geld für Ihren guten Zweck

Mit Beginn des Jahres 2018 müssen Fonds, aufgrund des Investmentsteuerreformgesetzes, auch auf Fondsebene Steuern abführen. Um dies und den damit einhergehenden administrativen Aufwand der Steuererstattung zu vermeiden, ist der Anlegerkreis auf gemeinnützige Organisationen begrenzt. Damit kann der Abzug der Körperschaftssteuer auf Dividenden deutscher Unternehmen verhindert werden. Zusätzlich nutzt die BW-Bank ihre bewährte Wertstrategie, um die Verlustrisiken zu begrenzen.

Genauso nachhaltig: unsere Beratung

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch konkreter über alle Möglichkeiten nachhaltiger Vermögensverwaltung.

Unser Partner

Unser Partner 

Durch eine von ihr entwickelte Rating-Methode klassifziert die ESG Screen17 GmbH (Teil der econnext Gruppe) wertpapieremittierende Unternehmen in Hinblick auf ihren jeweiligen Beitrag zu den 17 UN-Sustainable Development Goals (SDGs). Dadurch können Investoren und Portfoliomanager den negativen oder positiven Beitrag der Emittenten in Hinblick auf die SDGs in ihre Investitionsentscheidung einbeziehen. 

Chancen und Risiken

Chancen und Risiken

Bevor Sie sich für oder gegen den Fonds VV-Strategie-Stiftungen WS 30 ESG entscheiden, möchten wir Sie auf einzelne nicht abschließend dargestellte Chancen und Risiken hinweisen.

Chancen

Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten unter Berücksichtigung des Risikobudgets

  • Wahrscheinlich geringere Verluste in fallenden Märkten im Vergleich zu einer klassischen Vermögensverwaltung mit vergleichbarer maximaler Aktienquote
  • Professionelles Management mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung von Wertstrategiemandaten
  • Ausrichtung der Kapitalanlage an nachhaltigen Anlagekriterien
  • Kein Quellensteuerabzug bei Dividendenzahlungen deutscher Aktien auf Fondsebene

Risiken

Faktoren wie beispielsweise starke Kursrückgänge zwischen Börsenschluss des Vortages und Börseneröffnung am Folgetag (Übernachtrisiken) oder illiquide Märkte können zu einem Unterschreiten der Wertuntergrenze bis hin zum Totalverlust führen

  • Sollte das vorhandene Risikobudget aufgrund von Kursverlusten aufgebraucht sein, wird das Kapital in Geldmarktanlagen umgeschichtet. An möglichen Kurssteigerungen risikobehafteter Anlagen kann dann nicht mehr partizipiert werden.
  • Bei der Investition in Aktien müssen mögliche Kursschwankungen berücksichtigt werden (Aktienrisiken).
  • Bei festverzinslichen Wertpapieren können Zinsveränderungen zu einer negativen Wertentwicklung führen. Zudem kann sich die Bonität von Emittenten verschlechtern (Kurs- und Bonitätsrisiken).
  • Geldanlagen werden teilweise in Fremdwährungen getätigt. Dadurch können sich mögliche Aufwertungen des Euros negativ auf die Kursentwicklung auswirken (Währungsrisiken).

Sie sind interessiert? Wir beraten Sie gerne!

Wenn Sie Interesse an einer ökologischen sowie ethisch einwandfreien Vermögensverwaltung haben, steht Ihnen Ihr persönlicher Vermögensverwalter mit seinem ausgezeichneten Fachwissen jederzeit zur Verfügung.

Weitere nachhaltige Geldanlagen

Nachhaltiges Anlagezertifikat

Renditechancen und Nachhaltigkeit

Mit dem LBBW Endlos-Index-Zertifikat bezogen auf den LBBW Research Nachhaltigkeits-Favoriten Aktien-Index partizipieren Sie an der Entwicklung nachhaltiger Aktienwerte.

LBBW Nachhaltigkeit Aktien R

Dividende für Anleger und Umwelt

Geben Sie Impulse für verantwortungsbewusstes Handeln! Der Fonds investiert europaweit in Unternehmen, die sich durch ein überdurch­schnittliches Nachhaltigkeits­ranking auszeichnen.

BW Premium Nachhaltigkeit

Mit gutem Gefühl

Für Sie stehen ethische und ökologische Werte an erster Stelle? Mit BW Premium Nachhaltigkeit investieren Sie Ihr Vermögen im Rahmen einer Finanzportfolio­verwaltung ausschließlich in Unternehmen, Staaten und Pfandbriefe, die überdurch­schnittlich nachhaltig agieren.

Wichtige Hinweise

Wichtige Hinweise bei Finanzinstrumenten

Diese Information dient nur Werbezwecken. Sie stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot, stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Diese Information wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Sie enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Informationen geben zudem nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein.

Die Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. Die Informationen und die Dokumente beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklungen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance des Produkts sind kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb des genannten Investmentfonds sind die jeweils aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen (ab Geltung der PRIIPS-Verordnung die Basisinformationsblätter) und Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres-und/oder Jahresberichten. Diese Unterlagen können kostenlos in deutscher Sprache bei der Baden-Württembergischen Bank, Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart, in schriftlicher Form angefordert werden. Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Investmentvermögen verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen.

Handelt es sich um Produkte von Dritten, weisen wir darauf hin, dass die LBBW für den Vertrieb dieser Produkte Zuwendungen erhält. Soweit dieses Dokument Hinweise auf steuerliche Effekte enthält, wird darauf hingewiesen, dass die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.

Die Information und die Dokumente sind ausschließlich an potentielle Anleger mit Wohnort bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Anleger sollten beachten, dass die Produkte nicht in anderen Ländern bzw. dort ansässigen Personen nicht angeboten, an diese verkauft oder ausgeliefert werden dürfen; dies betrifft insbesondere die USA und/oder US-Personen. US-Personen sind u.a. Personen, die Staatsangehörige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/oder dort steuerpflichtig sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten.

Diese Information ist urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe an Dritte oder die Verwendung von Inhalten ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der BW-Bank nicht gestattet.

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