Vorzüge
Ihre individuelle Vermögensverwaltung
Seit über vier Jahrzehnten betreuen unsere erfahrenen Portfoliomanager die Vermögen von Einzelpersonen, Familien und Unternehmern in ganz Deutschland. Gemeinsam entwickeln wir eine Anlagestrategie, die Ihre individuelle Situation und Ihre Ziele in vollem Umfang berücksichtigt. Auf Grundlage dieser Strategie analysieren unsere Experten für Sie die aktuellen Marktentwicklungen und identifizieren die idealen Investments für Ihre Anforderungen und Bedürfnisse. Am Ende steht eine maßgeschneiderte, strukturierte und ganzheitliche Vermögensverwaltung, die auch die Experten von FOCUS-MONEY, n-tv und dem Institut für Vermögensaufbau mit „herausragend“ bewerteten.
Die Vorzüge unserer Vermögensverwaltung
Ob vermögende Privatpersonen, Unternehmer, Stiftungen oder Family-Offices – mit jahrelanger Expertise und großem Verantwortungsbewusstsein betreuen und verwalten unsere Experten die ihnen anvertrauten Vermögen. Damit Sie mehr Zeit für Ihre anderen Aufgaben haben, beobachten professionelle Portfoliomanager in Ihrem Auftrag detailliert die Entwicklungen auf allen relevanten Märkten.
Auf der Basis unserer aktuellen Analysen und Ihrer individuellen Investmentstrategie gestalten wir die Asset Allocation Ihres Portfolios. So erzielen wir für Sie auch in schwierigen Marktphasen eine solide Wertentwicklung. Bei allen Entscheidungen, die wir für Ihr Vermögen treffen, setzen wir selbstverständlich auf größtmögliche Transparenz. Wir informieren Sie zum einen zeitnah mit aussagekräftigen Berichten und Analysen über die Entwicklung Ihres Vermögens. Zum anderen beleuchtet Ihr persönlicher Berater gemeinsam mit Ihnen regelmäßig alle Facetten Ihrer Anlagen und hinterfragt bei Bedarf auch die grundsätzliche Strategie.
„Die perfekte Beratung für Ihr Geld“ – der große Test 2020
FOCUS-MONEY und der Nachrichtensender n-tv haben das Institut für Vermögensaufbau und den Münchner Steuerberater Manfred Speidel beauftragt, Banken und Vermögensverwalter in Deutschland auf Herz und Nieren zu testen. In dieser Sonderveröffentlichung erfahren Sie, was die Vermögensverwaltung der BW-Bank im Krisenjahr 2020 auszeichnet und warum Sie unseren Beraterinnen und Beratern Ihr Vertrauen schenken können – in ruhigen wie in unruhigen Zeiten.
Philosophie
Unsere Investmentphilosophie
Es ist unser Anspruch, Ihr Vermögen verlässlich, nachhaltig und erfolgreich zu verwalten. Im Rahmen unserer Investmentphilosophie schaffen wir für Sie bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont mit aktivem Management einen bleibenden Mehrwert.
Ein strukturierter Anlageprozess mit disziplinierten Entscheidungen und klaren Verantwortlichkeiten schafft die Basis dafür, Ihre Portfoliostrategie wertorientiert und nachhaltig umzusetzen. In die Entscheidungen über die einzelnen Investments fließen dabei sowohl fundamentale als auch qualitative und quantitative Faktoren ein. Einen weiteren wesentlichen Aspekt unserer Investmentphilosophie bildet außerdem die professionelle Einschätzung und Bewertung von Risiken.
Investmentprozess
Unser Investmentprozess
Wir haben einen klar strukturierten, dreistufigen Investmentprozess entwickelt, der unsere erfahrenen Portfoliomanager dabei unterstützt, die richtigen Entscheidungen für Sie und Ihr Vermögen zu treffen. Im Rahmen dieses Prozesses identifizieren wir über alle Vermögensklassen hinweg genau die Wertpapiere und Geldanlagen, die die Anforderungen Ihrer Anlagestrategie am besten erfüllen.
1. Asset Allocation
Im ersten Schritt unseres Investmentprozesses steht die Frage, wie die ideale Asset Allocation für Ihre Anlagestrategie aussehen sollte. Auf der Grundlage einer fundierten Analyse der internationalen Kapitalmärkte ermittelt Ihr Portfoliomanager, welche Branchen, Länder und Anlageklassen (z. B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen oder Edelmetalle) bei Ihrem Vermögen wie gewichtet werden sollten. Die Asset Allocation ist damit von entscheidender Bedeutung für Ihren Anlageerfolg.
2. Wertpapieranalyse
Auf die Asset Allocation folgt eine substanzielle Wertpapieranalyse. Unsere erfahrenen Branchenexperten durchleuchten in Zusammenarbeit mit LBBW Research – eines der führenden Researchhäuser Deutschlands – die einzelnen Titel ganz genau, die für Ihre Investmentstrategie infrage kommen. Dabei identifizieren unsere Portfoliomanager dank ihrer Expertise regelmäßig interessante Investmentideen und attraktive Einzelwerte. So können wir immer wieder passende Wertpapiere für Ihr Depot auswählen und einen echten Mehrwert für die Entwicklung Ihres Vermögens liefern.
3. Portfoliokonstruktion
Im letzten Schritt unseres Investmentprozesses stellen wir sorgfältig Ihr Portfolio zusammen. Bei jedem einzelnen Investment wägen wir gewissenhaft ab, wie attraktiv das Verhältnis von Chancen und Risiken zueinander ist und ob es die Vorgaben Ihrer Portfoliostrategie erfüllt. Bei allen Anlageentscheidungen behalten wir stets die Ausgewogenheit Ihres Gesamtportfolios im Blick und setzen deshalb darauf, die Risiken bei Ihrer Vermögensverwaltung möglichst breit zu streuen.
Das bietet Ihnen unsere Vermögensverwaltung
Die Vermögensverwaltung der BW-Bank ist maßgeschneidert. In einem vertrauensvollen Gespräch analysieren wir Ihre Ziele und geben Ihnen auf dieser Basis Anlageempfehlungen, die zu Ihren Anforderungen passen.
LBBW Balance Fonds
Seit über 20 Jahren erfolgreich. Ob Einmalanlage oder Fondssparplan: Mit LBBW Balance Fonds finden Sie eine attraktive Lösung für Ihre Geldanlage.
BW Strategiefonds
Welcher Anlagetyp Sie auch sind – mit BW Strategiefonds erhalten Sie ab einem Vermögen von 50.000 Euro die optimale Anlagestrategie.
BW Premium
Individueller geht’s nicht: BW Premium ist Ihre maßgeschneiderte Vermögensverwaltung. Ab einem Vermögen von 250.000 Euro entwickeln wir Ihre persönliche Anlagestrategie exklusiv für Sie.
Wie kann unsere Vermögensverwaltung Sie unterstützen?
Sie wünschen sich eine – wortwörtlich – mehrfach ausgezeichnete Beratung zu Ihrer Geldanlage? Sprechen Sie mit unseren Experten und finden Sie gemeinsam maßgeschneiderte Investments für Ihre persönlichen Ziele.
Vermögen nachhaltig anlegen
Auch in der Vermögensverwaltung geht der Trend zu nachhaltigen Investments. Denn sie bieten eine sinnvolle Geldanlage, die neben den klassischen fundamentalen Daten auch ökologische und soziale Faktoren berücksichtigt.
BW Premium Nachhaltigkeit
Mit gutem Gefühl: Mit BW Premium Nachhaltigkeit verwalten wir Ihr Vermögen ab 250.000 Euro ganz individuell – und legen Ihr Geld nach ethischen und ökologischen Grundsätzen an.
Für gemeinnützige Anleger
Der nachhaltige Fonds VV-Strategie-Stiftungen WS 30 ESG richtet sich exklusiv an gemeinnützige Anleger und bietet Stiftungen eine professionelle Lösung für die Herausforderungen des neuen Investmentsteuergesetzes.
Mit Weitblick investieren
Für eine nachhaltige Kapitalanlage mit attraktiven Renditechancen steht der Fonds VV-Strategie Wertstrategie 50. In Kooperation mit unserem Partner Econnext bieten wir Privatanlegern diesen Fonds an, der sich an den Nachhaltigkeitszielen der UN ausrichtet.
Informationen gemäß Transparenz-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor)
| Informationen zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungsprozessen der BW-Bank Vermögensverwaltung sowie Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Vergütungspolitik | PDF jetzt downloaden |
Nachhaltigkeitsbezogene Veröffentlichungen
Die Veröffentlichung der Informationen gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor erfolgt auf Basis standardisierter Informationen zu nachhaltigen Modellportfolien. Hierbei erfolgt die Offenlegung für 4 verschiedene nachhaltige Modellportfolien welche sich hinsichtlich ihres Risikoprofils (Ertrag, Ausgewogen, Potenzial und Dynamik) unterscheiden.
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